午评：停火引爆A股大反攻！AI产业链全线爆发，油气股逆势重挫|油价|a股|早盘|涨停|ai产业链

上午盘面，全球资本市场迎来一剂强心针——美伊达成两周临时停火协议，亚太股市全线反攻，A股三大股指高开高走。截至午盘，沪指涨1.92%报3964.72点，深成指涨3.87%报13919.13点，创业板指大涨4.81%报3312.71点，科创50指数涨5.05%。全市场超5000只个股上涨，半日成交额1.55万亿，较昨日放量超4700亿。这就是反复强调的——地缘冲击不会改变市场方向，只会影响运行节奏。

盘面：AI产业链全面爆发，谁是领头羊？

今天盘面最核心的特征是：风险偏好全面回升，科技成长股王者归来。

第一，AI产业链全线爆发，成为今天最强主线。

算力租赁：大位科技、行云科技、奥瑞德、杭钢股份、华孚时尚涨停，板块情绪高涨。

算力硬件（CPO/PCB）：中际旭创涨超8%，盘中创出历史新高！铭普光磁、东山精密、广合科技等10余股涨停。西部证券指出，CPO在行业龙头推动下加速商用，未来三年是渗透率快速提升、供应链格局重构的核心窗口期。

AI应用端：蓝色光标20cm涨停，浙文互联、德才股份等10余股封板，志晟信息30cm涨停。Kimi概念、Sora概念、智谱AI、AIGC等板块涨幅均超5%。

为什么AI涨得这么猛？两个催化：一是停火后市场风险偏好回升，前期超跌的科技股成为资金回补首选；二是AI产业逻辑本身就是最强的——阿里云、百度智能云刚上调了算力价格，产业需求是实打实的，不是故事。

第二，贵金属跟随金价飙升，西部黄金涨停。

现货黄金站上4850美元/盎司，日内涨超3%；中国央行3月末黄金储备环比增加16万盎司，为连续第17个月增持。西部黄金涨停，晓程科技涨超10%，湖南黄金、兴业银锡涨停。避险与涨价两条线共振，贵金属成为今天的第二引擎。

第三，商业航天获事件催化，长征八号发射成功。

消息面上，昨日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功。臻镭科技、广联航空涨超11%，神剑股份跟涨。

第四，油气板块逆市重挫，准油股份一字跌停。

美伊停火后，国际原油期货暴跌，WTI原油期货早盘一度跌近20%。中曼石油、蓝焰控股、贝肯能源一字跌停，中国海油、中国石油低开超6%。这就是典型的“买预期、卖事实”——此前中东紧张推高油价，停火协议一签，油价立刻跳水，油气股成为今天唯一的“重灾区”。

机构怎么看？停火打开“TACO交易窗口”

华泰证券明确提出，中东局势缓和，短期迎来“TACO交易窗口”，建议关注前期超跌的TMT、有色、钢铁、建材、机械设备，以及油价下跌利好的航空、化工等方向。但同时提醒：VIX仍在高位，未来仍有变数，需要做好仓位管理。

财信证券：本轮A股行情基础依旧牢固，中东冲突仅影响短期情绪与市场运行节奏，并不会改变市场方向，对市场长期向好的趋势仍然抱有信心，不宜过度担忧。

巨丰投顾：从长期趋势看，A股与经济有望同步出现向上的拐点。中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会。

和讯投顾李聪：4月整体盘面定调为“避险与脱敏共存”，上证指数正构建复杂底部，整体行情未完待续，仍有进一步演变空间。

下午策略：持仓为主，不追高，留意油气股的“跷跷板效应”

第一，算力硬件，持仓不动。中际旭创创出历史新高，铭普光磁涨停，CPO板块的龙头效应已经打出来了。西部证券明确看好CPO产业加速期，未来三年是行业渗透率快速提升的关键窗口，底仓别丢。

第二，AI应用端，等分歧再考虑。蓝色光标20cm涨停打出标杆，但板块内跟风股较多，今天涨得太猛，追高容易被套。想上车的话，等回踩再低吸。

第三，油气股，暂时回避。停火消息导致油价暴跌，油气股今日大面积跌停。虽然油价有反复可能，但短期内不确定性太高，接飞刀容易伤手。

第四，航空、化工等受益油价下跌的方向，关注补涨机会。 华泰证券明确点出这条线，油价大跌利好航空成本下降、化工原料成本降低，资金可能会沿着这个逻辑去挖掘。

第五，下午压力位：沪指4000点整数关口（早盘最高3990.96点，距4000点仅一步之遥），支撑位：3930点。

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